极星协作✨ 用户手册
极星协作✨ 用户手册
🔍目录索引
一、安装与授权
(一)在飞书应用目录中获取“极星协作”
(二)极星协作官网获取
(三)组织内协作
(四)外部人员协作
二、熟悉工作界面
(一)主菜单栏
1、工作台
(1)项目- 我的任务
(2)我的审批
(3)项目/应用
2、 项目
(1)二级菜单
• 全局分析
• 项目
• 动态
• 工时
(2)项目列表区
(3)内容呈现区
3、审批
4、 模版
5、通讯录
6、回收站♻️
(1)查看
(2)恢复内容
(3)彻底删除
7、更多
(二)其他
1、新建
2、全局搜索
3、管理后台
4、服务中心
5、个人中心
三、开展项目管理
(一)新建项目
1、手动创建
2、从模版市场里选取合适的模版进行创建
(二)项目类型
1、💻敏捷研发项目
(1)新建敏捷项目
(2)迭代管理
• 新建迭代
• 选择迭代
① 当新建需求/任务/缺陷等数据时,可在新建任务详情页选择迭代
②或者在迭代字段列,选择迭代
(3)需求/任务/缺陷管理
(4)自定义工作流
2、✅ 审批确认项目
(1)新建审批确认项目
(2)「确认人」多选
(3)催办及撤回
3、🌈 多场景通用项目
(1)新建通用项目
(三)项目内容
1、任务
2、文件
(1)新建文件夹
(2)关联飞书云文档
3、仪表盘
(1)什么是仪表盘?
(2)如何使用仪表盘?
• 创建图表
• 配置图表
• 管理图表
• 关联图表
4、数据表
5、项目概览
(四)项目模块列表
1、项目排序
2、顶部tab可切换查看项目
• 收藏:将重点关注的项目进行星标收藏。
• 我参与的:展示所有我参与的项目。
• 进行中:正在进行的项目。
• 已完成:项目状态设置为已完成的项目,通过「项目概览」——「更改项目状态」。
• 已归档:在 项目编辑内点击 归档项目 可以将项目归档,归档的项目内的任务将不能进行修改操作。可以在已归档项目内的 项目设置内点击 激活项目 可以激活项目,项目归回原位(注:筛选器将不会显示已归档项目内的任务)。
• 全部:团队内的所有项目,包含 进行中 、已完成 、 已归档 的项目。
3、项目卡片
4、项目筛选
(五)项目编辑
1、项目设置
(1)项目群聊
(2)项目同步飞书日历
(3)归档/激活项目
(4)另存为模板
(5)删除项目
(六)字段管理
1、默认字段
(1)不可删除
(2)不可修改列名、字段类型
2、自定义字段
(1) 创建自定义字段
(2)字段类型
基础字段
高级字段
• 关联:
• 前后置:
• 工时
日常的项目管理中,作为项目的负责人是不是想了解每个任务的耗时?想了解项目成员的工时投入情况呢?在团队管理过程中,需要对任务进行预估工时设置,并且想了解任务的相关人员的实际工时及工作内容,以便后期复盘时可以清楚的查看到每个任务的计划耗时及成员的实际工时投入情况,此时我们可以通过使用「工时」字段和「工时」模块来解决这个诉求~
添加工时字段
项目管理员在添加自定义字段时,选择系统字段——高级字段——工时,即可添加一个「工时」字段👇🏻
设置工时
预估工时
添加实际工时
• 团队字段
保存团队字段
复用团队字段
修改团队字段
删除团队字段
(七)记录管理
1、新建记录
2、记录的动态和评论
(1)记录动态
(2)记录评论
3、父子记录
(1)创建子记录
(2)父子任务的展示方式
布局/所有任务
一键展开/一键收起
4、记录的筛选/分组/排序
(1)筛选
(2)分组
(3)排序
5、记录的导入导出
(1)导出
(2)导入
6、记录的批量管理
(1)批量编辑
• 智能选中多条任务
• 批量编辑多个字段
• 哪些字段不可进行批量编辑?
(2)批量移动
(3)批量复制
(4)批量删除
(八)视图管理
1、视图分类
(1)表格视图
• 筛选:
• 分组:
• 排序:
• 字段配置:
• 布局:
• 全屏:
• 批量编辑
(2)看板视图
• 分组
• 新建任务
• 新建分组
• 移动分组
• 编辑/删除分组
(3)日历视图
(4) 甘特视图
• 创建甘特图
a. 在任务模块创建一个跨项目管理的「甘特视图」
b. 在项目里创建一个新的「甘特视图」
c. 已有的视图一键切换为「甘特视图」
• 任务管理
轻松拖动——编辑任务排期
灵活连线——设置前、后置任务
自由切换——5个时间维度
一键跳转——回到今天
2、管理视图
(1)创建不同视角下的视图
• 我负责的
• 即将逾期
(2)视图快捷方式
(3)视图权限
• 公共视图:
• 私人视图:
四、成员角色与权限
(一)团队的角色与权限
1、超级管理员(团队拥有者)
2、普通管理员
3、团队成员
4、自定义角色
(二)项目的角色与权限
1、角色分类
(1)管理员
(2)编辑者
(3)查看者
(4)自定义角色
2、添加成员
(1)添加项目成员
(2)项目成员之外的【任务协作者】
3、不同角色所拥有的权限
(1)操作权限
(2)菜单权限
(3)字段权限
五、与飞书的深度融合
(一)🤖智能的飞书机器人——无障碍沟通
1、卡片提醒
(1)通知设置
(2)个人日报
(3)项目日报
(4)被添加到任务的提醒
(5)记录更新/评论的提醒
(6)即将逾期提醒
(7)审批提醒
(8)催办提醒
2、快捷创建任务
(二)项目、任务群聊——轻松互动
项目群聊
任务群聊
(三)聊天窗口快捷创建任务——快捷同步
输入框“+”创建任务
聊天记录“…”创建任务
(四)同步飞书日历——清晰排期
(五)关联飞书文档
项目文件关联云文档
记录附件关联云文档
六、如何付费
(一)付费方案
(二)👇操作步骤:
1、🙋♀️管理员 打开飞书管理后台,找到极星协作
2、选择所需版本、席位数和购买周期—— 点击「购买」
3、选择合适的支付方式完成付款
七、联系我们 💁♀️
极星协作✨ 用户手册
极星协作
是一款灵活、易用的项目管理工具。
助力企业更高效的管理团队,提高生产力
;
帮助团队有效分配任务,提高项目可见性
;
明确成员的职责和任务,提高个人工作效率
;
从而实现团队的高效协作,确保项目按时完成
。
具体包含:组织管理、事务管理、软硬件研发项目管理、工作流与审批流、报表与统计等等。
🔍目录索引
安装与授权
获取应用
熟悉工作界面
①
主菜单栏
:
工作台
/
项目
/
审批
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模板
/
通讯录
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回收站
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更多
②
其他
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新建
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全局搜索
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管理后台
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开展项目管理
①
如何新建项目?
②
项目有哪些类型?
丨
💻敏捷研发项目
/
✅审批确认项目
/
🌈多场景通用项目
③
项目内容
:
任务
/
文件
/
仪表盘
/
数据表
/
项目概览
④
项目模块列表
⑤
项目编辑
:
项目设置
/
项目群聊
/
项目同步飞书日历
/
另存为模板
/
删除项目
⑥
字段管理
:
默认字段
/
自定义字段
⑦
记录管理
:
新建记录
/
记录动态和评论
/
父子记录
/
记录的筛选
/
记录的导入导出
/
记录的批量管理
/
任务回收站
⑧
视图管理
:
视图分类
(
表格视图
、
看板视图
、
日历视图
、
甘特视图
)/
管理视图
角色与权限管理
①团队的角色与权限:
超级管理员
/
普通管理员
/
团队成员
/
自定义角色
②项目的角色与权限:
管理员
/
编辑者
/
查看者
/
自定义角色
丨
添加成员
丨
什么是任务协作者
丨
不同角色的不同权限
与飞书的深度融合
①
智能机器人
:
卡片提醒
/
快捷创建任务
②
项目任务群聊
③
聊天窗口快捷创建任务
④
同步飞书日历
⑤
关联飞书云文档
付费管理
①
付费方案
②
操作步骤
视图管理
①表格视图:
筛选
/
分组
/
列隐藏
/
布局
/全屏/
批量编辑
丨②
看板视图
丨③
甘特视图
丨④自定义视图:
添加自定义视图
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更新日志
🚀 极星协作更新日志
一、安装与授权
须知:【极星协作】是一款实现项目管理的
团队协作工具
,因此是团队一起协作的逻辑。您需要以公司(团队组织,非个人用户)的身份进入极星协作应用内,极星协作会自动同步您的飞书团队组织,让您和团队开启高效协作之旅!👌当然您也可以邀请团队组织外的“外部协作人”进行项目任务协作。